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云数据:原油有色领跌双粕继续高亢

2019-06-04 19:20

  【行情回顾】

云数据:原油有色领跌 双粕继续高亢


云数据:原油有色领跌 双粕继续高亢


  文华商品指数增仓23.7万手,上涨0.41%报150.7点。夜盘高开之后增仓低走,随盘在周一低点附近盘整,早盘增仓下探149.81点之后快速回升,增仓博弈之下在夜盘高点附近回落至盘整区间上沿位置,随后继续走升创新日内新高150.92点的位置,午后延续高位回落调整走势,整体形成震荡止跌之势。仍旧是双粕带领农产品(000061)领涨,增仓之下的涨势好于工业品,不过水果类继续呈现弱势下行调整走势,指数的大跌守住之后在20日均线附近获得支撑。日内有色表现低迷,三连阴之后指数创新低,颓势行情或将延续。化工板块止跌震荡,不过在原油颓势途中,整体未有较好表现,MEG的坚挺令其成为最为抗跌的。黑色指数在MA60守住上行,不过以热卷为首的还是低迷,关注是否出现进一步上升,板块整体还是多空分歧较重,把握好短线节奏。避险黄金增仓拉升之后,减仓上行,空头主动离场较多,金融风险积聚下还是受到追捧。

  指数沉淀资金1034.84亿元(+2.73亿),黑色流出4.24亿元,油脂链流入4.6亿元,贵金属流入1.22亿。甲醇减仓13万手、其次是铁矿减仓6.4万,豆油和玉米增仓3.7万手附近。领涨品种菜粕、豆粕和沪金,领跌品种原油、PVC和燃油。

  股债方面:周二(6月4日),A股单边下行,上证综指收盘跌0.96%报2862.28点;深证成指跌1.23%报8748.27点;创业板指跌0.87%报1456.27点。两市成交4224亿元,较上日同期缩量明显。北向资金净流入超10亿元,连续两日净流入。行业板块方面,5G板块连续走强,黄金股再度受避险资金追捧,农业板块大跌。

  国债期货震荡走高,10年期主力合约涨0.14%,连续六日收涨,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.07%。国债现券收益率普遍下行,幅度在1-4bp左右。央行开展600亿元7天期逆回购操作,今日有1500亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。长城证券指出,近期因包商银行被央行接管,银行流动性可能面临一定压力。5月PMI继续下滑,经济基本面承压。作为逆周期调控,6月央行定向降准及加大逆回购操作都是可能选项。

  【原油专题】

云数据:原油有色领跌 双粕继续高亢


  截止下午15:00收盘,INE原油SC1907合约增仓1946手,下跌7.1元或1.65%报422.5元/桶。夜盘高开之后增仓下挫,再创新低之后减仓有所回升,但承压于日内均线位置继续下行,白案贼震荡弱势下行情况下,增仓再创418.4的新低,午后价格萎靡不前。近期行情暴跌的导火索主要集中在贸易战升级叠加全球宏观数据转差下的悲观情绪,中期来看,OPEC减产周期结束的逐步确认将使得驱动保持向下,但需关注油价暴跌后OPEC端可能再有减产言论的支撑。美伊方面虽然有一定和谈意向,但目前来看美国方面条件苛刻仍然相对强势,预计短期内达成实质性改善的可能性不大,难以对油价形成剧烈冲击。INE原油在430和438两个位置承压,布油和美油阻力位分别在63和55美元附近。指数沉淀资金23.08亿元(+1.03亿),持仓量60598(+3380)手,投机度6.25。

  1、【伊朗总统:要想谈判,美方得“正常行事”】伊朗总统鲁哈尼3日表示,除非美国政府“正常行事”,否则德黑兰不会和华盛顿谈判。美国国务卿蓬佩奥2日表示,美国准备在没有先决条件的情况下与伊朗对话。(环球时报)

  2、沙特石油部长Falih:OPEC+一致同意在今年下半年继续为稳定市场而努力。目前石油市场基本面依然健康。沙特阿拉伯承诺尽一切努力稳定石油市场。与几家主要产油国进行了信心十足的讨论:我们将采取必要措施,通过降低目前较高的库存水平,以维持6月份以后的市场稳定。

  3、【美国制造业新订单将近10年来首次陷入萎缩】美国5月Markit制造业PMI终值创2009年9月份以来新低,产出分项指数终值创2016年6月份以来新低,新订单分项指数终值自2009年8月份以来首次陷入萎缩区间。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,徐文立指出,从近几年各地已公告的钢铁行业产能置换项目来看,拟新建的近2亿吨粗钢产能中,电炉钢产能在6000万吨左右。大量产能置换项目的相继开工或投产,为全国钢铁行业结构调整和转型升级增添了动力,也为缓解局部钢铁企业的环保压力拓展了途径,有利于优化钢铁行业布局。

  对冲研投讯,Mysteel到港量数据 (5/27-6/2):全国26港到港总量为1684.6万吨,环比增加155.4万吨;北方六港到港总量为991.2万吨,环比增加291.0万吨;全国26港主流高品澳粉到港517.2万吨,环比增加96.0万吨,主流低品澳粉到港302.3万吨,环比增加52.3万吨,主流澳块到港223.6万吨,环比增加24.5万吨;

  对冲研投讯,据第一商用车网,2019年5月份,我国重卡市场共约销售各类车型10.9万辆,环比今年4月下降8%,比上年同期的11.4万辆小降4%。

  据海关统计,前4个月全国进口煤炭9993万吨,同比增加1.7%,其中4月份进口2530万吨,上升13.5%;累计出口233万吨,增加57.3%。

  螺纹(RB1910):今日增仓2.2万手,收盘上涨38元或1.03%,报3745元/吨。夜盘高开之后增仓震荡下挫,早盘点3691的近期新低之后走升,增仓施压未能形成趋势性之后,震荡走升行情延续,午后拉涨至3747的位置后持坚走升为主。目前在3710附近平台未能进一步下破,且暂时是守住了3680的区间下沿支撑,关注持续性回落行情有可能出现修复,上方3750-3760附近平台企稳之后空单暂时规避,同时可试探性参与多单。由于当下基本面供需逻辑还没有发生严重失衡,毕竟库存整体还是在下降的,预期压力需要传导,且力度上还要等低位平台的进一步下破才行。

  热卷(HC1910):今日减仓0.2万手,收盘上涨32元或0.89%,报3609元/吨。夜盘高开之后增仓震荡回落,早盘增仓低探3557之后快速走升,守住了日线的上升趋势线位置,减仓回落至3566附近之后走升,午后最高升至3618之后回落震荡持坚运行,在3600附近交织云心企稳的话空单建议主动减持,高位关注3645附近阻力位压制,企稳则注意多空思路的转换了。目前也是处在60日均线的争夺位置,倘若能企稳则在技术上再度形成止跌走升的概率也是存在的,需要密切关注。目前外部环境恶化,内需也是存在隐忧,成本支撑虽在,但也难以平复经济下行压制,不过下跌的顺畅性或将坎坷。

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